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3047798688@qq.com文 丨 田雨
出品丨鰲頭財經(jīng)
支付行業(yè)新規(guī)實施，16家公司率先“領證”。
根據(jù)中國人民銀行（以下簡稱“央行”）官網(wǎng)，截至目前，已有包括抖音支付科技有限公司（簡稱“抖音支付”）等16家公司領到了新版支付牌照。
自2011年，央行累計簽發(fā)271張第三方支付牌照。截至目前，三分之一被注銷，還剩178張。除BATJ（百度、阿里、騰訊、京東）外，華為、抖音、快手、美團等巨頭紛紛入局。
支付行業(yè)洗牌之時，因為違規(guī)經(jīng)營，罰單頻頻。今年上半年，已有26家第三方支付公司領到罰單，罰款金額合計超億元。
行業(yè)觀察人士認為，監(jiān)管加強，支付行業(yè)將逐步走向規(guī)范、健康。
01
16家公司率先“換新”
新版支付牌照來了！已有16家公司率先“換新”。
2023年12月，《非銀行支付機構(gòu)監(jiān)督管理條例》（簡稱《條例》或“支付新規(guī)”）發(fā)布，并于今年5月1日正式實施。支付新規(guī)強化了支付機構(gòu)事前事中事后、全鏈條全領域監(jiān)管，建立了非銀行支付領域基礎性、綱領性的制度框架。
央行起草《實施細則》，進一步細化和明確了行政許可要求、新舊業(yè)務銜接方式、過渡期安排等內(nèi)容。
央行方面強調(diào)，將嚴格落實《條例》和《實施細則》有關規(guī)定，加強對非銀行支付行業(yè)的全鏈條監(jiān)管，推動非銀行支付行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
一名行業(yè)分析人士表示，支付新規(guī)合理地提高注冊資本和凈資產(chǎn)要求，能夠體現(xiàn)央行堅持在支付行業(yè)平穩(wěn)過渡的基礎上，兼顧行業(yè)安全和公平的思路。
不過，上述分析人士認為，支付是金融的毛細血管，支付行業(yè)由于其特殊的行業(yè)特點，串接起銀行、用戶、商戶等參與各方。國內(nèi)非銀行支付市場發(fā)展較快，是資金和數(shù)據(jù)集聚地，其安全的重要性不言而喻。未來，包括注冊資本、股東、備付金、高管任職資格等，可能會做出更進一步的明確要求。
今年6月14日，央行官網(wǎng)公示了55家支付公司重大事項變更許可信息，涉及更名、股東變動、增加注冊資本。如財付通注冊資本增加至153億元，銀聯(lián)商務股份有限公司更名為銀聯(lián)商務支付股份有限公司、武漢合眾易寶科技有限公司更名為抖音支付等。
對于銀聯(lián)商務、網(wǎng)易寶等更名，主要是合規(guī)性要求。《條例》提出多項細化要求，其中規(guī)定，非銀行支付機構(gòu)的名稱中應當標明“支付”字樣。未經(jīng)依法批準，任何單位和個人不得從事或者變相從事支付業(yè)務，不得在單位名稱和經(jīng)營范圍中使用“支付”字樣。
支付新規(guī)發(fā)布之后，根據(jù)央行官網(wǎng)披露，17家處于新老政策過渡期內(nèi)的支付機構(gòu)中，抖音支付等16家公司拿到了新版支付牌照，天下支付科技有限公司（簡稱“天下支付”）是唯一一家未能完成換證的公司。
2019年7月9日，天下支付被央行中止續(xù)展，牌照處于過期狀態(tài)。其公司控股股東江蘇宏圖高科在經(jīng)營管理風險方面提及，天下支付因為未取得牌照續(xù)期，目前尚處于停業(yè)整頓期，未來存續(xù)經(jīng)營存在不確定性風險。
02
行業(yè)洗牌華為抖音入局
經(jīng)過多次洗牌，第三方支付行業(yè)格局已經(jīng)生變。
中國第三方支付的發(fā)展歷程可以追溯到2003年，隨著支付寶的誕生而開始，在隨后的時間里經(jīng)歷了快速的發(fā)展和變革。
2011年5月26日，央行公布了首批《支付業(yè)務許可證》，支付寶、財付通、銀聯(lián)商務等公司獲得許可證。至2015年，央行共計發(fā)放了271張支付牌照。2016年之后，未再發(fā)放支付牌照。
支付牌照的有效期為5年，每滿5年需重新申請延期。
2015年8月24日，浙江易士的支付牌照被注銷，成為全國首家被注銷支付牌照的企業(yè)，因其挪用客戶備付金、偽造變造交易和財務資料、超范圍經(jīng)營支付業(yè)務等。當年，廣東益民旅游休閑服務有限公司的支付牌照也被注銷。
2016年，上海暢購、北京潤京、上海通卡的支付牌照被注銷。2014年底，市場就有上海暢購資金挪用、老板“跑路”的傳聞。因為資金鏈問題，其支付牌照被注銷。
2017年，支付行業(yè)監(jiān)管升級，易票聯(lián)支付有限公司因為違反非金融機構(gòu)支付服務管理規(guī)定、銀行卡收單業(yè)務管理規(guī)定，被罰款約533萬元。
這一年，杉德電子、上海富友等19家公司支付牌照被注銷。
今年以來，深圳市銀聯(lián)金融網(wǎng)絡有限公司、銀視通信息科技有限公司、北京數(shù)字王府井科技有限公司等7家公司支付牌照被注銷。
截至7月9日，央行注銷了93張支付牌照，目前只剩下178張牌照，注銷數(shù)量超過發(fā)放總數(shù)的三分之一。
支付牌照被注銷，有多種原因，上海暢購、天下支付等被注銷，與股東資金危機有關。浙江易士的牌照被注銷，源于自身違規(guī)經(jīng)營。平安付科技服務有限公司則是與平安付電子支付有限公司合并，銀聯(lián)商務屬于“瘦身”。
除了支付牌照被注銷外，還有支付牌照在流轉(zhuǎn)。華為收購“訊聯(lián)智付”更名為“花瓣支付”、抖音收購“武漢合眾易寶”更名為“抖音支付”。此外，小米、快手、美團、滴滴、拼多多等都通過收購獲得支付牌照。
目前，除BATJ（百度、阿里、騰訊、京東）手握支付牌照外，華為、抖音、小米、快手、拼多多、美團等眾多巨頭獲得了支付牌照。此外，重慶聯(lián)付通網(wǎng)絡結(jié)算科技有限責任公司易主中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司、廣西恒大萬通支付有限公司易主中通快遞。
經(jīng)過幾輪洗牌，支付牌照逐漸聚集在巨頭手中。
03
半年26家支付機構(gòu)被罰
今年5月31日，央行官網(wǎng)發(fā)布的行政處罰公示信息表顯示，浙江航天電子因8項業(yè)務違法，被處以警告，并沒收違法所得1596.31萬元，罰款2825.31萬元，罰沒金額合計達4421.62萬元。違規(guī)行為主要表現(xiàn)為違反機構(gòu)管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報送可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶等。時任總經(jīng)理助理牟某燕、時任商務部總監(jiān)張某權(quán)，分別被罰款11.50萬元、30萬元。
樂刷科技的罰沒款金額僅次于浙江航天電子，達到2754.38萬元。涉及四項違法違規(guī)行為，包括違反商戶管理規(guī)定、違規(guī)資金結(jié)算管理規(guī)定等。
重慶市錢寶科技服務有限公司違規(guī)行為涉及備付金管理、侵害消費者權(quán)益等，甚至還出現(xiàn)了“在接受檢查過程中提供虛假資料”的情形，罰沒金額合計為837.1萬元。
銀盛支付由于未嚴格落實特約商戶收單銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定、向不符合條件的特約商戶提供“T+0”資金結(jié)算服務等原因，兩次被罰。
根據(jù)監(jiān)管部門公開披露的監(jiān)管和行政處罰通報，今年上半年，已有26家第三方支付公司被處罰，罰沒款超億元。
2023年，第三方支付公司合計被罰沒62億元左右。
其中，支付寶被罰沒金額超過30億元，財付通被罰沒的金額接近30億元。
支付寶的違規(guī)行為包括違反支付賬戶管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定、違反防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項規(guī)定等7項。
財付通違規(guī)行為包括違反機構(gòu)管理規(guī)定、其他危及支付機構(gòu)穩(wěn)健運行及損害客戶合法權(quán)益或危害支付服務市場的違法違規(guī)行為、違反消費者金融信息保護管理規(guī)定等11項。
支付行業(yè)觀察人士表示，在監(jiān)管力度更大、范圍更廣、行為更具體趨勢下，支付行業(yè)已經(jīng)從早期的追求業(yè)務規(guī)模快速增長進入支付業(yè)務價值多元化階段，也就是從量到質(zhì)的升級，行業(yè)將逐步走向規(guī)范。
